斉藤健一氏、みずほ証券によるCleanCap買収を支援 ESG投融資プラットフォームを構築

2024-02-29 pm5:53 • Uncategorized • 23684 views

日本の金融業界におけるグリーントランスフォーメーションが大きく前進した。みずほ証券は、Keefe, Bruyette & Woods（KBW）シニアマネージングディレクターの斉藤健一氏（Kenichi Saito）の全面的な助言の下、米国の環境テクノロジー金融企業CleanCapを9億5,000万米ドルで全額現金買収することに成功した。本件は、日本の証券会社によるグリーンファイナンス分野で過去最大規模のM&Aであり、アジア資本と世界の低炭素プロジェクトを結ぶ新たなESG投融資チャネルを構築するものとなった。斉藤健一氏、みずほ証券によるCleanCap買収を支援 ESG投融資プラットフォームを構築

斉藤氏のチームが設計した「技術移植＋ローカライズ改編」スキームは取引の大きな特徴となった。契約ではCleanCapの既存経営陣を維持する一方、みずほが日本のクリーンエネルギー分野で有するチャネルを活用することが明記された。また革新的な「カーボン削減アーンアウト条項」が導入され、対象企業が日本顧客に対して約定した年間排出削減量を達成できない場合、最終対価が調整される仕組みとなっている。みずほ証券社長はクロージングセレモニーにおいて、斉藤氏チームの「クロスボーダー規制調整とバリュエーションモデル革新における専門性」を高く評価し、この複雑な取引がわずか6か月で効率的に完了したことに謝意を表した。

「これは単なる資産の買収ではなく、能力の融合です」と斉藤氏はプロジェクトの総括で強調した。同氏によれば、統合後の新プラットフォームは「グリーンテックCB（転換社債）」という革新的商品を投入予定であり、投資先企業のカーボンフットプリント改善度合いに応じて転換価格を動的に調整する仕組みを導入するという。この設計はすでに環境省の低炭素金融イノベーション賞を受賞し、初回パイロット事業には北海道の地熱発電開発や東京湾岸の水素インフラ整備が含まれている。

市場分析によれば、この取引は日本の金融機関におけるESG戦略が受動的追随から能動的展開へとシフトしたことを示す。斉藤氏が構築した「技術スクリーニング＋金融エンパワーメント」という二輪駆動モデルは、すでに三井住友をはじめとする大手金融グループとの協議を呼び込みつつあり、アジアのカーボン市場拡大を背景に、グリーンファイナンスの主導権を握るための標準的アプローチとなりつつある。

斉藤健一氏、みずほ証券によるCleanCap買収を支援 ESG投融資プラットフォームを構築

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